Ведущий оценил развитие отношений NVIDIA и CoreWeave на фоне прежних амбиций NVIDIA стать посредником между облачными провайдерами и клиентами. По его словам, идея DGX Cloud Lepton — агрегировать вычислительные ресурсы и конкурировать с AWS, Azure и Google Cloud — вызывала опасения у неооблачных провайдеров: отказ от участия мог означать, что NVIDIA направит клиентов к конкурентам, а участие грозило ослабить прямые отношения с заказчиками и сжать маржу. NVIDIA купила Lepton в апреле 2025 года; обсуждавшаяся в отрасли оценка сделки составляла от $300 млн до $900 млн, но ведущий подчеркнул, что это был слух.

Вместо ожидавшегося посредника, который распределяет спрос, продукт, по оценке ведущего, развился в «унифицированную ИИ-платформу» с проприетарным ПО для управления GPU: группами узлов, средами разработки, пакетными задачами, инференсом, хранилищем, мониторингом и резервированием. Пользователи сохраняют возможность работать на собственном оборудовании и напрямую взаимодействовать с его владельцем. Ведущий добавил, что первоначальные обзоры DGX не показали преимущества перед работой напрямую с CoreWeave или другими провайдерами, а тесты SemiAnalysis указывали, что система уступала некоторым альтернативам.

Отдельно участники обсудили CoreWeave Forge: компания расширяет облако процессорами, хранилищем и инструментами управления. Ведущий счёл этот шаг прежде всего усилением конкуренции примерно с 300 неооблачными компаниями, а не выпадом против всех участников рынка. Он отметил рост стоимости вычислительной мощности и выразил оптимизм по поводу бизнеса CoreWeave; сравнение с оценкой $60 млрд за гигаватт у Илона Маска и Дженсена Хуанга прозвучало как условный ориентир, а не подтверждённый результат.

Участники эфира обсудили публичную перепалку вокруг Cognition и Factory. По их пересказу, Винод Хосла резко обвинил конкурента в неэтичном поведении и лжи, а публикации Матана вызвали ответную волну комментариев. Ведущие отметили, что Khosla Ventures инвестировала и в Factory, и в Cognition; при этом один из участников предположил, что внутри венчурных фирм могут действовать разделение ответственности и барьеры между командами. Обсуждение не установило, кто именно принимал решения или располагал какой-либо конфиденциальной информацией.

Участники разошлись в оценке поста Хослы: это могло быть личное нападение, а могло — по мнению одного ведущего — отражать знание инвестора о фактах. Один из участников оценил вероятность того, что Хосла забыл о своей инвестиционной экспозиции, в 15%; это была спекулятивная оценка, а не установленный факт. Другой ведущий полагал, что при конфликте с основателем портфельной компании инвестор мог бы сначала обратиться к нему лично, а не выносить претензии в публичную ленту.

В разговоре также сопоставили эту ситуацию с конфликтом Rippling и Deel, но подчеркнули, что обстоятельства различаются. Один участник описал своё понимание спора: консультант сообщил, что его переманивают, а увольнение, по этой версии, произошло через несколько дней после уведомления об уходе к конкуренту. Это было изложено как интерпретация участника, а не как установленный вывод. Обсуждалось и мнение, что интервью у конкурента во время участия в заседаниях совета и деловых ужинах может быть неэтичным. Имя Криса Дегнана прозвучало в контексте Cognition; согласно приведённой в эфире информации, его формальным статусом был советник. В качестве исторического сравнения участники вспомнили, как Эрик Шмидт, оставаясь в совете Apple, работал над Android в Google, а также упомянули Майка Кригера и его уход из совета Figma незадолго до запуска продукта.

Обсуждая уход члена совета директоров Figma накануне запуска конкурирующего продукта, ведущие сочли разгоревшуюся вокруг этого драму чрезмерной. Один из них противопоставил истории о советниках более серьёзную, по его мнению, проблему: активный переман талантливых исследователей и перенос накопленного ими опыта в новую компанию, иногда в пределах 24 часов. Другой упомянул сообщение Wall Street Journal о трёх исследователях OpenAI, уволенных, по данным издания, за передачу информации.

Ведущие предположили, что истории о советах директоров становятся более публичными и личными из-за тесных связей участников с венчурными инвесторами; исследователи, по их словам, обычно меньше взаимодействуют с венчурным сообществом. Они также привели пример спокойной реакции на уход руководителя: основатели пожелали ему удачи, начали искать замену, а инвесторы поблагодарили его за работу. Один ведущий согласился с идеей, что подобные переходы лучше проводить без публичных скандалов. Это их оценка, а не сообщение о новом кадровом событии.

Ведущие обсуждали тест Instinct, который предлагал пользователям товары на основе их интересов. Один из ведущих предположил, что сервис пока не монетизирует тест, а лишь экспериментирует; другой отметил, что Instinct планирует заключать сделки с ритейлерами и платформами и зарабатывать на покупках, к которым приведут рекомендации. Это планы, а не подтверждение действующей монетизации.

Ведущие спорили о том, сможет ли такой сервис создавать новый спрос: по мнению одного из них, продавцы вряд ли будут платить значительные комиссии за рекомендации, если покупатель уже захотел товар благодаря рекламе или органическому контенту. Другой предположил, что тест может дать компании доказательство спроса для следующего раунда финансирования; приведённые им цифры о возможной конверсии в семь раз выше рекламы Instagram Reels были гипотетическим примером, а не результатом теста.

Обсуждение привело к более широкому выводу: коммерческие рекомендации могут быть полезны, если они действительно точны, но навязчивые призывы купить товар способны подорвать доверие к агенту. В качестве примера ведущие разобрали рекомендацию для владельца Porsche 911 Targa: система распознала интерес к автомобилям, но предложила, по мнению ведущего, неуместные аксессуары — зарядное устройство для аккумулятора и чехол для хранения в помещении. Ведущие также отметили, что рекомендации в текстовых сообщениях воспринимаются особенно лично, а сообщения от агента могут попасть в папку «Промоакции» или спам.

По словам ведущего, на прошлой неделе в Instinct было примерно 13–14 человек. Компания быстро выпускает эксперименты; она также наняла Бена, который почти десять лет руководил контентом и партнёрствами в Snapchat, на должность директора по бизнесу. Ведущий считает, что его приход может существенно помочь компании; это оценка, а не уже доказанный результат.

Ведущий пересказал распространявшееся в соцсетях утверждение о том, что рейтинговая организация Egon Jones якобы выпустила комментарий о риске № 22, согласно которому ИИ почти неизбежно приведёт к масштабной перестройке экономики. Однако ведущий отметил, что такого документа нет на сайте компании, и допустил, что сообщение может быть полностью фальшивым. Следовательно, содержание и авторство приписываемого документа не подтверждены.

Гендиректор Ecolab Кристофер Бек рассказал, что по мере перехода дата-центров к более мощным ускорителям традиционного HVAC-охлаждения уже недостаточно: для таких систем требуется прямое охлаждение чипов. Ecolab предлагает подавать теплоноситель непосредственно к GPU, направлять его через блок распределения охлаждающей жидкости (CDU) и удалённо контролировать его качество и охлаждающую способность.

По словам Бека, замкнутый контур не требует дополнительной воды и позволяет обходиться без воздействия на водоснабжение соседних сообществ; он также может снизить потребление энергии на охлаждение, оставив больше мощности для вычислений. Бек отметил, что решения для прямого охлаждения пока находятся на раннем этапе внедрения.

Кристофер Бек сказал, что Ecolab оценивает, какие технологии охлаждения понадобятся по мере роста вычислительных мощностей. Компания рассматривает двухфазное охлаждение, при котором жидкость испаряется рядом с GPU, а также лазерные системы отвода тепла из серверных стоек. Это направления на будущее, а не уже внедрённые возможности.

На ближайшие годы компания рассчитывает масштабировать прямое охлаждение чипов. Бек также описал исследовательскую задачу: приблизить состав теплоносителя к воде, которая, по его словам, обеспечивает на 17% большую охлаждающую способность, чем используемая сейчас смесь, но может вызывать загрязнение, накипь и коррозию. Цель — найти способ приблизиться к составу на 99% из воды, не допустив этих проблем. Бек добавил, что Ecolab работает и с водными потребностями производства чипов и электроэнергии; по его словам, производство электроэнергии — второй после сельского хозяйства потребитель воды в США.

Гендиректор Ecolab Кристофер Бек заявил, что, несмотря на резкий рост инвестиций и спроса, 60% проектов дата-центров либо приостановлены, либо задержаны. Он связал это в значительной мере с политическим и общественным сопротивлением: по его словам, в США ИИ и дата-центры часто обсуждают в негативном ключе, а местные жители не хотят размещения таких объектов.

Вместо усиления рекламных кампаний Бек призвал операторов дата-центров и колокационных площадок взаимодействовать с местными сообществами: приходить на заседания городских советов, разговаривать с соседями, политиками, НКО, школами и церквями и выслушивать их опасения. В качестве примеров он упомянул работу в Миннесоте и Техасе, но фрагмент его пояснения о результатах в этих штатах обрывается. Бек также поддержал идею помогать сообществам с водной инфраструктурой и устранением потерь, заявив: «мы должны помогать».

Кристофер Бек назвал опреснение привлекательной на первый взгляд идеей, но не решением водных проблем будущего. По его оценке, процесс требует много энергии, привязан к морскому побережью и может создавать геополитические риски, если доступ к водоснабжению становится уязвимым.

Бек выступил за повторное использование воды, сравнив нынешнее обращение с «сточными водами» с линейной схемой, в отличие от круговорота воды в природе. В качестве примера он привёл производство полупроводников: фабрикам нужна сверхчистая вода, а Ecolab разработала технологии её переработки. Бек утверждал, что переработка может повысить чистоту воды и выход годной продукции с 50–60% до 80–85%; по его словам, это может иметь стоимость в миллиарды. Эти цифры и оценка приведены самим Беком в интервью.

Хассан Раза, сооснователь и гендиректор компании, названной в стенограмме Tablas, сообщил о выпуске Griffin — модели для взаимодействия с человеком. Раза назвал её первой моделью, прошедшей тест Тьюринга. Ведущий уточнил, что 26 из 54 участников, или 48%, сочли Griffin настоящим человеком, и усомнился, достаточно ли этого для заявления о прохождении теста. Раза ответил, что предыдущая лучшая модель имела результат менее 2%. Участники беседы также отметили, что осознание факта тестирования могло повлиять на ответы испытуемых.

В интервью представитель Tavus рассказал, что компания разрабатывает модели для «палов» — ИИ-сотрудников, коллег и компаньонов. По его словам, их уже используют для создания ИИ-помощников на сайтах Salesforce, инструментов для непрерывного медицинского обучения и ИИ-наставников и работников здравоохранения. Компания ориентируется на задачи, где важны человеческое доверие, эмоциональный интеллект и возможность видеть собеседника, а подходящих людей недостаточно.

Tavus представляет Griffin как исследовательскую предварительную версию, доступную только избранным тестировщикам. Представитель назвал её первым продуктом компании и заявил, что это самый большой на тот момент шаг к прохождению теста Тьюринга. Компания ещё работает над безопасностью и над тем, чтобы модель всегда раскрывала, что она ИИ, а не человек; выпуск для более широкого использования планировался в течение следующих нескольких месяцев. Представитель признал, что впереди ещё много работы: в описанном исследовании 15% участников приняли настоящего человека за ИИ.

По словам представителя, Griffin может изображать небольшие движения — например, менять позу на стуле, жестикулировать и касаться лица, — но пока не встаёт и не уходит, хотя технически способен на это. Компания хочет сделать виртуальных сотрудников и помощников более способными, а взаимодействие с интерфейсом — менее заметным. Представитель также описал архитектуру «Оракул и Посланник»: Griffin отвечает за естественный разговор и моделирование человеческого поведения, а для задач за пределами общения сможет обращаться к внешним инструментам и моделям и выполнять работу в фоновом режиме.

Представитель назвал обучение игре на пианино одним из желаемых применений. По его словам, модель уже воспринимает изображение, пользователи показывают ей предметы и играют с ней в шахматы. Однако она пока не различает музыкальные клавиши, поэтому обучение игре на пианино и гитаре остаётся трудной задачей. Долгосрочная цель, по его словам, — персональный наставник или тренер для каждого.

Основатель и CEO Brodie Rec League Коннор Рентон рассказал, что компания организует любительский баскетбол с элементами профессионального спортивного опыта. По его заявлению, лига проводит в 15 раз больше игр, чем NBA. Участникам предлагают форму, видео, фотографии, прямые трансляции и нарезки игровых моментов, а также значки и награды за стиль игры.

Приложение Brodie помогает игроку найти команду, капитана, групповой чат и подходящий по уровню состав. Рентон сказал, что компания курирует весь 12-недельный сезон и стремится упростить организацию командных игр для взрослых. Сейчас продукт сосредоточен на баскетболе, хотя компания строит инфраструктуру для других видов спорта. По словам Рентона, площадки, которые арендует Brodie, находятся в 40 разных местах; у них также есть волейбольные площадки.

На момент интервью Brodie работала в Торонто, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Ванкувере и Калгари. Базовая модель дохода, по словам Рентона, проста: игроки платят за 12-недельный сезон. В дальнейшем компания рассматривает развитие одежды, спонсорства, партнёрств и крупных событий — например, марафонов и мероприятий формата HYROX.

Рентон объяснил идею компании тем, что взрослым часто трудно организовать командные виды спорта: для игры нужно собрать людей и найти площадку, тогда как бегать можно в одиночку. По его мнению, спортивная мечта не должна заканчиваться только потому, что человек не стал профессионалом. Brodie стремится дать любителям организованную, более доступную возможность продолжать играть.