Ведущий рассказал о неформальном опросе нескольких владельцев iPhone Duo. Некоторые из них говорили, что общее экранное время, возможно, не снизилось, но использование телефона сместилось от вертикальных видео. По их словам, компактный внешний экран удобен для сообщений и быстрых задач, а для просмотра Instagram устройство можно раскрыть, получив экран размером с iPad; на небольшом экране Instagram кажется менее затягивающим.

Ведущий подчеркнул, что это только отдельные наблюдения, и предложил проверять их по статистике экранного времени Apple, сравнивая данные до и после покупки по неделям и отдельно по Instagram и вертикальным видео. Он также рассказал, что видел посетителя мероприятия, соединившего два iPhone Duo для создания контента. Это наблюдение не сопровождалось объяснением, зачем тому понадобилась такая конструкция.

Ведущий сообщил, что светящийся логотип Apple на крышке MacBook Pro снова стал частью устройства; начальный световой тизер презентации указывал именно на эту особенность. Участники отметили, что подсветка раньше исчезла, предположительно ради экономии, и назвали логотип знаковой частью опыта использования Mac. По словам ведущего, возвращение подсветки вызвало на презентации самые громкие аплодисменты — громче, чем сенсорный экран.

Ведущий предположил, что подсветка обходится примерно в $2 на устройство. Он подчеркнул, что это очень приблизительная оценка, и рассуждал, что на фоне роста цен на память и чипы такая стоимость могла стать менее значимой относительно общей цены ноутбука и компонентов. Один из участников предположил, что подсветка может быть полезна при прямых трансляциях, помогая зрителям видеть логотип на крышке, однако в обсуждении это осталось предположением.

Один из ведущих предположил, что подсветка логотипа Apple обходится примерно в $2 на устройство. Он подчеркнул, что это очень приблизительная оценка, и рассуждал: если цена MacBook выросла примерно с $1 000 до $4 000 из-за подорожания памяти и чипов, эти $2 составляют меньшую долю розничной цены. По его мнению, технология подсветки, вероятно, не подорожала и, возможно, стала дешевле. Другие участники назвали подсветку необязательной функцией, добавляющей устройству эстетическую привлекательность; ведущий счёл её частью премиального образа Apple.

Google представила Genie 4, назвав её своей наиболее реалистичной и интерактивной моделью мира. Согласно описанию, она позволяет в реальном времени управлять динамичной средой — событиями, ракурсами камеры и действиями, генерировать соответствующее окружению аудио, моделировать фотореалистичные сцены и физику реального мира, а также создавать более связные многошаговые события с помощью рассуждений Gemini. Google начала распространять Genie 4 в формате исследовательского превью; один из участников отметил, что пока не получил доступ и предположил, что для него нужно подать заявку в программу раннего доступа. Ведущие обсуждали возможное применение таких моделей в видеоиграх и инструментах для создателей контента — например, для виртуальных фонов и расширения декораций в реальном времени. Это были прогнозы и предположения о будущих применениях, а не подтверждение уже доступных коммерческих инструментов.

Google представила Gemini 4 Carbon — следующую флагманскую модель после Argon, выпущенной всего двумя неделями ранее, по словам представителя компании в пересказе ведущих. Ведущие сообщили, что Carbon заняла первое место с результатом 59 в обновлённой версии V5 Artificial Analysis Intelligence Index. Они также привели результаты в тестах кибербезопасности: 88,2% в SCC Bench Pro на поиск уязвимостей и 54,8% в ExploitGym. Один из участников назвал запуск сильным, но отметил, что в течение примерно года впечатляющие результаты бенчмарков неоднократно не совпадали с менее впечатляющим пользовательским опытом. Другой участник похвалил Gemini 3 за лаконичные ответы, которые было легко просматривать. В обсуждении также высказали прогноз, что Google может выпустить ещё более крупную модель с названием Helium; это предположение, а не объявленный продукт.

Ведущие сообщили, что OpenAI планирует закупать чипы Google в рамках расширения вычислительной инфраструктуры. Они также пересказали публикацию SemiAnalysis: обязательство OpenAI по аренде мощностей в Огайо составляет 8 ГВт и реализуется поэтапно; Nvidia обеспечивает поддержку 4,25 ГВт. Это назвали крупнейшим отдельным обязательством по аренде, которое источник когда-либо наблюдал. По оценке SemiAnalysis, OpenAI также обсуждает с облачными провайдерами GPU-as-a-Service и TPU-as-a-Service, ищет площадки и может взять на себя обязательство по TPU мощностью 1 ГВт. Ведущие отметили, что часть сведений представлена как оценка источника, а не как подтверждённая договорённость. Обсуждение трактовало эти шаги как пример того, что лаборатории привлекают разных поставщиков вычислений независимо от прежних противоречий между компаниями.

По данным, приведённым ведущими со ссылкой на SemiAnalysis, Anthropic арендовала в этом квартале 1,7 ГВт вычислительных мощностей. В эту сумму входят 360 МВт в Квинсленде, Австралия. Договор был подписан 16 сентября, а начало работы на площадке ожидается в первом квартале 2028 года. Источник назвал аренду крупнейшей зарубежной сделкой AI-лаборатории за квартал. Один гигаватт из общего объёма обеспечен Google; для ещё одной крупной площадки, по словам источника, пока неясно, кто предоставит кредитную поддержку.

Один из ведущих рассудил, что AI-лаборатории задействуют разные чипы, дата-центры, гиперскейлеров и неооблачные платформы для разных моделей и этапов инференса. По его мнению, даже если один ускоритель быстрее, а другой лучше справляется со сложными задачами, для каждого найдётся оптимальное применение. Он добавил, что AI-агентов, вероятно, проще переносить на разные платформы, и сослался на прежнее освещение реализации Anthropic для AMD, которую, по его словам, быстро написали с помощью vibe coding. Ведущий счёл эту тенденцию хорошей новостью для инвесторов, рассчитывающих на более широкий круг поставщиков кремния, но подчеркнул, что рынок ещё очень молод и по-прежнему сильно зависит от Nvidia.

Ведущие процитировали Дакса из Open Code: по его словам, почти весь трафик DeepSeek через OpenRouter за предыдущий день можно было обслужить одной стойкой GB300. Он оценил стоимость такого объёма в $6–7 млн и добавил, что даже при десятикратном скрытом спросе расходы на вычисления составили бы менее $100 млн. Участники усомнились, что эти цифры отражают весь рынок: часть пользователей может обращаться к провайдерам напрямую, а оценка не учитывает собственные локальные вычислительные мощности компаний. Среди других возможных каналов обслуживания назвали Baseten, Modal, Fireworks, Together AI, Lambda и множество облачных платформ. Один ведущий предположил, что именно там может находиться основная часть миллиардных расходов на инференс, но отметил, что долю трафика OpenRouter определить невозможно.

Ведущие рассказали об объявлении на eBay о продаже 300 стоек с AI-суперкомпьютером, оснащённым 9 600 ускорителями NVIDIA A100. Указанная цена составляла $60 млн; участники оценили справедливую стоимость примерно в $50–55 млн. По их словам, первоначально оборудование стоило почти $300 млн, а A100 — чип примерно семилетнего возраста. Один из ведущих в шутку предложил желающим создать неооблачного провайдера взять кредитную линию на $60 млн и купить систему. Это была шутливая рекомендация, а не утверждение о состоявшейся продаже. Участники также упомянули, что товар отображался как добавленный в корзины шестью пользователями и что было доступно два комплекта.

В обсуждении вычислительной инфраструктуры ведущие вернулись к роли Малайзии как регионального центра дата-центров. Один из них вспомнил ранний материал Wall Street Journal, где страну описывали как новый центр дата-центров и «Швейцарию AI»: по его словам, Малайзия могла закупать вычислительные мощности в США и перепродавать их Китаю, а правительственная политика и наличие электроэнергии способствовали строительству инфраструктуры. Он также предположил, что близость к Сингапуру помогает разделять функции: Сингапур служит финансовым и портовым узлом, а оборудование устанавливают в Малайзии. Ведущий высказал предположение, что китайские AI-лаборатории могут использовать малайзийские неооблачные платформы с оборудованием Nvidia, поскольку там меньше торговых ограничений. Это оценка участника, а не подтверждённые сведения о конкретных клиентах или объёмах.

Обсуждая Малайзию как промышленный центр ИИ рядом с Сингапуром, ведущий предположил, что китайские ИИ-лаборатории, занимающиеся обучением моделей, могут пользоваться малайзийскими neocloud-провайдерами, устанавливающими серверы с чипами Nvidia. Он предположил, что этому могут способствовать менее строгие торговые ограничения, но выразил это неуверенно. Это было предположение ведущего, а не подтверждённое сообщение об использовании конкретных провайдеров или поставках чипов.

Sequoia объявила турнир No Limit по созданию ботов. Его проводят Citadel, OpenAI и Sequoia. Команды из одного или двух человек получат 60 минут, чтобы с нуля создать покерного бота; затем агенты сыграют тысячи партий в рамках шести оцениваемых раундов. В объявлении турнир назван открытым для студентов университетов и недавних выпускников. Ведущие отдельно отметили, что условие исключает тех, кто бросил учёбу, и пошутили, что оно адресовано людям, ушедшим из академической среды ради подкастов. Один из ведущих заинтересовался тем, какие инструменты и API будут доступны участникам, сколько подготовки разрешат и сможет ли бот играть через визуальное взаимодействие с экраном, а не напрямую через API. Его предположение, что агенты, вероятно, окажутся сверхчеловечески эффективными, было прогнозом, а не результатом турнира.

Ведущий сообщил, что TurboPuffer превысила $100 млн годовой регулярной выручки (ARR) примерно при 50 сотрудниках. По его словам, компания развивает векторную базу данных и продукты поиска, где особенно важна быстрая выдача знаний, а не скорость выполнения длинного запроса на инференс. Ведущий описал, как команда устранила сетевую задержку: трафик проходил через Сиэтл к AWS и возвращался к серверам в Google Cloud, что давало задержку в 15 мс на круговой маршрут. Сотрудник нашёл частную точку интернет-обмена и приобрёл прямое оптоволоконное соединение; задержка снизилась до 8 мс — на 7 мс. Ведущий также пересказал профиль TurboPuffer в Colossus: сооснователь Саймон называл «буллингом амбиций» давление инвесторов, требовавших заранее объяснить, как компания станет единорогом. По его словам, инвестор Локки Грум принял план основателей: год работать над поиском соответствия продукта рынку и закрыть компанию, если дело не пойдёт. Грум вложил $700 тыс. при оценке в $14 млн.

Ведущие обсудили сообщение, что Instinct привлекает средства при оценке $30 млрд. Один из них привёл такую последовательность оценок: $100 млн, $500 млн, $2,5 млрд, $10 млрд и $30 млрд менее чем за год; в разговоре эти цифры и текущий раунд представлены как сообщение, а не как независимо проверенные сведения. Участники подчеркнули, что мало кто располагает достоверной информацией о бизнесе, поэтому оценки его роста и перспектив часто отражают впечатления наблюдателей, тогда как инвесторы принимают решения на основании доступных им данных. По словам ведущего, собеседники описывали графики роста Instinct как впечатляющие, несмотря на конкуренцию со стороны крупных ИИ-компаний и других продуктов. Он отметил, что запуск новых возможностей сам по себе не гарантирует распространения: важны продвижение и место продукта на экранах приложений. Это было его рассуждение о привлечении пользователей, а не подтверждённое измерение эффекта маркетинга.

Ведущие сопоставили Instinct с Cursor, обсуждая, насколько высокая оценка оправданна при сильной конкуренции со стороны самих ИИ-лабораторий, потенциально включающих поставщиков. Они заметили, что сравнение осложнено тем, что у Instinct нет приложения, а значит, нельзя напрямую сопоставить его популярность с рейтингами App Store. Участники также рассуждали, смогут ли крупные компании приобрести такие стартапы: один ведущий считал, что покупка Instinct могла бы усилить конкуренцию, но признал, что не может предсказать позицию антимонопольных органов. Другой предположил, что сделки стоимостью более $10 млрд требуют исключительного контроля и убеждённости со стороны основателя, и усомнился, что руководители Amazon или Apple пойдут на такой шаг. Это мнения и предположения участников, а не сведения о готовящейся сделке.

Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что у некоторых iPhone Duo экран трескается при обычном использовании: при раскрытии телефона деталь шарнира может застрять под дисплеем и проколоть его. По словам Гурмана, Apple назвала число пострадавших небольшим, но точное количество устройств неизвестно; он предположил, что речь может идти о десятках тысяч. Он собрал фотографии, видео, чеки и переписку с поддержкой после призыва владельцам прислать ему свидетельства. Apple ответила через 18 минут после публикации его материала.

Гурман также описал трудности с заменой устройств из-за нехватки запасов в магазинах. По его словам, у знакомого возникла другая неисправность: камера не работала, а диагностика показывала, что её заменили на неподлинную деталь, хотя знакомый этого не делал. Гурман считает, что Apple постепенно устраняет проблемы, но назвал процесс их решения с самого начала крайне неудачным. Он отметил, что у его собственного телефона трещин нет, и выразил надежду на исправление ситуации.

По словам Марка Гурмана, анонсированный MacBook Pro внешне почти не изменился, но стал легче: показанная им предыдущая модель весила 4,7 фунта, новая — 4 фунта. Корпус также стал на несколько сантиметров тоньше. Среди новых функций — сенсорный экран, OLED-дисплей и Dynamic Island. В новых моделях используются те же чипы M5 Pro и M5 Max, что и в мартовских версиях.

Гурман сообщил, что купил базовую конфигурацию с M5 Pro, поскольку ему не требуется максимальная мощность для локального инференса. Он назвал сенсорный экран ожидаемым, но не инновационным дополнением и предположил, что пользователи Mac в итоге будут редко им пользоваться, поскольку привыкли к клавиатуре и трекпаду. OLED он счёл более весомым поводом для обновления. По его словам, варианты максимальной конфигурации могут стоить около $14 600 за MacBook Pro и более $22 000 за Mac Studio. Гурман также предсказал появление версий M7 Pro и M7 Max в конце следующего года.

Марк Гурман считает, что первоначальные обзоры iPhone Duo слишком рано критиковали поддержку приложений. По его словам, Disney+, Instagram и YouTube поддерживали устройство с первого дня, а менее чем за неделю после запуска остались лишь несколько приложений, которые работали не вполне удачно. Гурман связал задержки с тем, что SDK для iPhone Duo, как ему сообщили, вышел примерно за одну-две недели до начала продаж.

Он также назвал камеру для видеозвонков FaceTime вполне пригодной, а Touch ID — не доставляющим ему проблем: за менее чем неделю он привык к датчику и зарегистрировал отпечатки нескольких пальцев дважды. При этом Гурман выделил программные недоработки: на внутреннем экране не работали «картинка в картинке» для FaceTime и быстрый ответ на сообщение через уведомление. Он ожидал, что Apple исправит их обновлением ПО. Сам Гурман сказал, что около 75% времени использует внутренний экран, а внешний считает вполне пригодным для быстрых действий.