NVIDIA и CoreWeave нашли баланс между партнёрством и конкуренцией

Ведущий оценил развитие отношений NVIDIA и CoreWeave на фоне прежних амбиций NVIDIA стать посредником между облачными провайдерами и клиентами. По его словам, идея DGX Cloud Lepton — агрегировать вычислительные ресурсы и конкурировать с AWS, Azure и Google Cloud — вызывала опасения у неооблачных провайдеров: отказ от участия мог означать, что NVIDIA направит клиентов к конкурентам, а участие грозило ослабить прямые отношения с заказчиками и сжать маржу. NVIDIA купила Lepton в апреле 2025 года; обсуждавшаяся в отрасли оценка сделки составляла от $300 млн до $900 млн, но ведущий подчеркнул, что это был слух.

Вместо ожидавшегося посредника, который распределяет спрос, продукт, по оценке ведущего, развился в «унифицированную ИИ-платформу» с проприетарным ПО для управления GPU: группами узлов, средами разработки, пакетными задачами, инференсом, хранилищем, мониторингом и резервированием. Пользователи сохраняют возможность работать на собственном оборудовании и напрямую взаимодействовать с его владельцем. Ведущий добавил, что первоначальные обзоры DGX не показали преимущества перед работой напрямую с CoreWeave или другими провайдерами, а тесты SemiAnalysis указывали, что система уступала некоторым альтернативам.

Отдельно участники обсудили CoreWeave Forge: компания расширяет облако процессорами, хранилищем и инструментами управления. Ведущий счёл этот шаг прежде всего усилением конкуренции примерно с 300 неооблачными компаниями, а не выпадом против всех участников рынка. Он отметил рост стоимости вычислительной мощности и выразил оптимизм по поводу бизнеса CoreWeave; сравнение с оценкой $60 млрд за гигаватт у Илона Маска и Дженсена Хуанга прозвучало как условный ориентир, а не подтверждённый результат.