Митчелл Грин: сильные результаты SaaS проверяются ускорением ИИ и долговой нагрузкой

Митчелл Грин заявил, что отчётность публичных разработчиков ПО служит практическим индикатором состояния мирового рынка, а последние результаты SaaS-компаний он назвал сильными. По его воспоминаниям, Workday сообщала примерно о $400 млн или $600 млн выручки, связанной с ИИ, однако точная сумма не была установлена.

Крупные предприятия часто предпочитают, чтобы действующие поставщики создавали для них решения на базе ИИ, а не заменять их новыми поставщиками. При этом Грин считает, что ИИ, агенты, робототехника и гуманоиды могут ускорить инновации и оставить позади компании, которые не инвестируют в развитие.

По его мнению, ключевой риск связан с высокой долговой нагрузкой, а не просто с принадлежностью к private equity. Сравнивая Stellantis и Ford, он отметил, что у сильно закредитованной компании может быть меньше возможностей для инвестиций, если робототехника и ИИ изменят производство; в целом таким компаниям труднее переизобретать себя, одновременно выплачивая растущие проценты.