Nevis привлекла $70 млн и сообщает о росте клиентских активов до более чем $700 млрд

Nevis, основанная бывшими сотрудниками Revolut Марком Суоном и двумя сооснователями, строит AI-платформу для управления благосостоянием. Суон сообщил, что компания привлекла $70 млн; по его словам, Sequoia Capital поддержала её на посевном раунде. Компания работает преимущественно с независимыми зарегистрированными инвестиционными консультантами (RIA), а не с банками.

Суон оценил активы под управлением клиентов Nevis более чем в $700 млрд и сказал, что эти клиенты добавляют около $50 млрд активов каждый месяц. По его словам, только за текущий год показатель вырос примерно с $50 млрд до более чем $700 млрд. Он не уточнил в этом фрагменте, что именно означает ежемесячное добавление активов, поэтому эти цифры приведены как его оценки.

Платформа предоставляет финансовым консультантам AI-агентов для автоматизации сложных процессов: от разработки инвестиционных и налоговых стратегий до перемещения денег и открытия кастодиальных счетов. Суон описал подход компании как создание платформы, а не отдельного точечного продукта. В Nevis есть собственные инструменты для финансового планирования и подготовки к встречам, конспектировщик встреч и парсер документов; система также взаимодействует с Excel и другими системами. По словам Суона, после встречи система может заранее подготовить дальнейшие действия: например, оформить запрос клиента на снятие $50 000 и позволить завершить операцию одним нажатием.

Суон также сказал, что агенты могут работать в фоновом режиме и предлагать консультантам следующие действия. Например, если клиент сменил работу, система может подготовить проект письма и обновлённый финансовый план, которые консультант проверит и направит клиенту. Он подчеркнул, что цель Nevis — помогать консультантам, а не заменять их: по его мнению, управление благосостоянием основано на доверии и обслуживании. В обоснование спроса на помощь консультантов он заявил, что число миллионеров в США растёт примерно в восемь раз быстрее населения, тогда как число финансовых консультантов сокращается.