Глава ИИ-лаборатории: спрос на вычисления останется высоким, но прибыль может сместиться от чипов к площадкам и энергоснабжению

По мнению собеседника, спрос на вычислительные мощности сейчас превышает предложение: получить их у гиперскейлера или нового облачного провайдера дорого, а признаков скорого ослабления спроса он не видит. Он сравнил нынешний этап распространения ИИ с ранними мобильными телефонами и первыми электронными письмами и прогнозирует «ненасытный» спрос в ближайшие 3–5 лет.

При этом рынок пытается понять, хватит ли денег для наращивания необходимой инфраструктуры и какие бизнес-модели выживут. Сейчас прибыль, по его оценке, сосредоточена у производителей памяти и чипов — узких мест отрасли. Затем ограничителем могут стать площадки дата-центров, электроэнергия и земля. В долгосрочной перспективе крупным ИИ-компаниям необходимо самим участвовать в распределении прибыли, а не оставаться лишь каналом передачи доходов инфраструктурным игрокам. Собеседник подчеркнул, что не стал бы называть происходящее пузырём.