Nevis says Charles Schwab partnership will accelerate automation of RIA operations
Nevis has worked with Charles Schwab for about two years, the company’s co-founder and CEO, Mark Swan, said. According to Swan, Schwab’s investment in Nevis’s Series B will help accelerate the development of what the company calls authorized agents. He said much of advisors’ manual work involves operations on custody platforms, including moving money and opening custody accounts. The partnership, he said, is expected to create new opportunities to automate those workflows for the companies’ shared customers: registered independent advisory firms (RIAs).
Партнёрство Nevis с Charles Schwab должно ускорить автоматизацию операций RIA
Nevis работает с Charles Schwab около двух лет, сообщил сооснователь и CEO компании Марк Суон. По его словам, инвестиция Schwab в раунде Series B поможет ускорить развитие так называемых authorized agents. Суон отметил, что значительная часть ручной работы консультантов связана с операциями на кастодиальных платформах — в частности, с переводом денег и открытием кастодиальных счетов. Партнёрство, по его словам, должно открыть новые возможности автоматизации этих процессов для общих клиентов компаний — независимых инвестиционных консультантов (RIA).