Nevis raises $70 million and reports customer assets above $700 billion
Nevis, founded by Mark Swan and two co-founders who previously worked at Revolut, is building an AI platform for wealth management. Swan said the company raised $70 million and that Sequoia Capital backed it in its seed round. Nevis primarily serves registered independent advisory firms (RIAs), rather than banks.
Swan put Nevis customers’ assets under management at more than $700 billion and said those customers add about $50 billion in assets each month. He said the figure had grown from about $50 billion to more than $700 billion during the year alone. The transcript does not clarify what the monthly asset additions refer to, so these figures are presented as his estimates.
The platform gives financial advisors AI agents to automate complex workflows, from developing investment and tax strategies to moving money and opening custody accounts. Swan described the company’s approach as building a platform rather than a point solution. Nevis has in-house tools for financial planning and meeting preparation, a note-taker, and a document parser; it also works with Excel and other systems. According to Swan, after a meeting the system can prepare follow-up work in advance—for example, prepare a client’s request to withdraw $50,000 and let the advisor complete the transaction with one click.
Swan also said agents can run in the background and suggest next steps to advisors. For instance, if a client changes jobs, the system can prepare a draft email and an updated financial plan for the advisor to review and send. He said Nevis aims to help advisors, not replace them, arguing that wealth management is built on trust and service. To explain demand for advice, he said the number of millionaires in the United States is growing about eight times faster than the population, while the number of financial advisors is declining.
Nevis привлекла $70 млн и сообщает о росте клиентских активов до более чем $700 млрд
Nevis, основанная бывшими сотрудниками Revolut Марком Суоном и двумя сооснователями, строит AI-платформу для управления благосостоянием. Суон сообщил, что компания привлекла $70 млн; по его словам, Sequoia Capital поддержала её на посевном раунде. Компания работает преимущественно с независимыми зарегистрированными инвестиционными консультантами (RIA), а не с банками.
Суон оценил активы под управлением клиентов Nevis более чем в $700 млрд и сказал, что эти клиенты добавляют около $50 млрд активов каждый месяц. По его словам, только за текущий год показатель вырос примерно с $50 млрд до более чем $700 млрд. Он не уточнил в этом фрагменте, что именно означает ежемесячное добавление активов, поэтому эти цифры приведены как его оценки.
Платформа предоставляет финансовым консультантам AI-агентов для автоматизации сложных процессов: от разработки инвестиционных и налоговых стратегий до перемещения денег и открытия кастодиальных счетов. Суон описал подход компании как создание платформы, а не отдельного точечного продукта. В Nevis есть собственные инструменты для финансового планирования и подготовки к встречам, конспектировщик встреч и парсер документов; система также взаимодействует с Excel и другими системами. По словам Суона, после встречи система может заранее подготовить дальнейшие действия: например, оформить запрос клиента на снятие $50 000 и позволить завершить операцию одним нажатием.
Суон также сказал, что агенты могут работать в фоновом режиме и предлагать консультантам следующие действия. Например, если клиент сменил работу, система может подготовить проект письма и обновлённый финансовый план, которые консультант проверит и направит клиенту. Он подчеркнул, что цель Nevis — помогать консультантам, а не заменять их: по его мнению, управление благосостоянием основано на доверии и обслуживании. В обоснование спроса на помощь консультантов он заявил, что число миллионеров в США растёт примерно в восемь раз быстрее населения, тогда как число финансовых консультантов сокращается.